10月1日，科思創股份發布公告稱，科思創（chuàng）與阿布紮比國家石油公司（ADNOC Group）旗下相關實體，包括（kuò）ADNOC International Limited及其子公（gōng）司（sī）ADNOC International Germany Holding AG（簡稱（chēng）“收購方”）簽（qiān）署投資協（xié）議。

協議規定，除其他事項外（wài），收購方將以每股62.00歐元的價格公開收購科思創所有（yǒu）已發行股票。此外，ADNOC International 承諾，將全力支持科思（sī）創的“可持續未來”戰略。

每股62.00歐元的現金收購要約，對應的科思創股權總價值約為117億歐元。該（gāi）報價較2023年6月19日（即媒體開（kāi）始報道潛在（zài）交易的前一日（rì））的未受影（yǐng）響收盤價溢價約54%，較2024年6月23日（即科思創宣布開（kāi）始確認性盡職調（diào）查並進入具體談判前的最後交易日）的收盤價溢價21%。

與此同時，科思創董事會與監事會決定，在交易完成後，公司股本將增（zēng）加10%（即1890萬股（gǔ）），新股將（jiāng）在交易完成（chéng）時按要約收購價發行給收購方。因此，增發將在簡化的排（pái）除認（rèn）購條款下進行，新股認購價為每股（gǔ）62.00歐元，總金額為11.7億（yì）歐元。

因此，按以上（shàng）交易總價值計算，ADNOC收購科思創價格（gé）高達128.7億（yì）歐元（yuán）（約1000.06億元），成為今年歐洲最大的並購案。

對（duì）於（yú）此次交易，科（kē）思創（chuàng）首席執行官施樂（lè）文博士表示：“與ADNOC International達成的協議符合科思創、員工、股東（dōng）以及所有其他（tā）利益相（xiàng）關者的最佳利益。在ADNOC International的支持下，科思創將在極（jí）具吸引力的領域為可（kě）持續（xù）增（zēng）長奠定更堅實的（de）基礎，並為綠（lǜ）色轉型做（zuò）出更大（dà）的貢獻。”

ADNOC董事總經理兼集團（tuán）首席執行官Sultan Ahmed Al Jaber博士閣下表示：“作為（wéi）化工領域的全球領導者和行業先鋒，科思創利用包括人工智能再（zài）能的先進（jìn）技術，為高科技特種化學品和材料領域貢獻了無與倫比的專業（yè）知識。這一戰略合作可謂天（tiān）作之（zhī）合，與ADNOC正在實施的智能增（zēng）長和麵向未來的戰略以及（jí）ADNOC成為全球前五大化學（xué）品公司的願景（jǐng）不謀而合。“

更多交易（yì）細節：

在這份有效期至（zhì）2028年底的聯合投資協議中，科思創與ADNOC集團的相關實（shí）體，包括ADNOC International，就合（hé）作關係的基本（běn）支柱達成了一致。協議特別明確了 ADNOC International的（de）幾項義務，即要求其維持科思創（chuàng）現有的業務活動、公司治理和組織架（jià）構（gòu）。

在該協議中，ADNOC International做出若幹承諾，包括認（rèn）可德國現有（yǒu）的一般勞（láo）資協議、集體談判協議（yì）以及勞工委員會的權（quán）利（lì）。此外，協議中沒有計劃作為交易的一部分出（chū）售、關閉或大（dà）幅削（xuē）減科思創的業務活動，ADNOC International承諾不會采取任何上述行動。投資協議還承諾保護科思創的技術和知（zhī）識產（chǎn）權。

此外，ADNOC International在投資協議中承諾，科思創將（jiāng）繼續（xù）以股份（fèn）公司的形式進行管理，不會與科（kē）思創簽訂（dìng）任何控製權和/或盈虧轉移（yí）協議。

該投資協議和ADNOC International在協議中（zhōng）的承（chéng）諾表達了ADNOC International對科思創管理（lǐ）團隊的高度信任和（hé）信心。因此，科思創董事會將繼續以現有成員構成負責公司的（de）運營管理和戰略（luè）方向。

事件主要節點：

2023年6月20日，路（lù）透社報道稱，ADNOC已向科思創提出收購要約，磋商目前仍處於早期階段。據悉該項收購潛在報價為50歐元（yuán）/股。受該消息影響，當時科思創股（gǔ）價由（yóu）37歐元（yuán）左右漲至46歐元左右。

2023年6月底，消息稱科思（sī）創（chuàng）拒絕了ADNOC約120億美元的（de）收購提議，理由是擬議的估值不值（zhí）得進（jìn）一步談判，同時也提出了一個問題，即這家（jiā）中東（dōng）集團是否會成為該公司部分資產的最（zuì）佳所有（yǒu）者。

2023年7月，知情人（rén）士表示，ADNOC已將對（duì）科思創的收（shōu）購報價提高至約110億歐元（yuán）（約124億美元），即收購報（bào）價（jià）提高到了（le）每股約57歐元（yuán）。

2023年（nián）8月，有消（xiāo）息稱（chēng）ADNOC準備將對科思創的非正式報價提高到約113億歐元(約（yuē）125億美元)，條件是科思創同意進入正式談判。該收購（gòu）報價相當於將科思創股（gǔ）價提（tí）高到了每股約60歐元。

2023年9月8日，科思創發（fā）布新聞，公開表態（tài）確認就ADNOC收購（gòu）一事進行（háng）開放式討論。科思創管理委員會還將特（tè）別討論如何保障進一步實施以未來和可持續發展為導向的公司戰略，包括相應的公司管理規定（dìng）。

2024年2月，消（xiāo）息稱，ADNOC收購科思創的談判進展甚微（wēi），雙方談判陷入僵（jiāng）局，Adnoc仍未提出具體的正（zhèng）式報（bào）價（jià），雙方尚未達成協（xié）議（yì）。

2024年6月，科思創證（zhèng）實（shí），公司正在與ADNOC就潛在的交易進行“具體談判”。談判的起點是ADNOC提出的（de）“每股62歐元”的初始報價，但報價還需取決於盡職調查的結果以及對投資協議內容（róng）的（de）意見（jiàn）等。以這一報價（jià）計算，並購案的價值將（jiāng）會達到約117億歐（ōu）元。

2024年9月， ADNOC正式（shì）向科思創提出（chū）價值144億歐元（yuán）（約160億美元）的收購要約。

2024年10月1日，ADNOC正式（shì）與科思創簽署投（tóu）資協議，收購總（zǒng）價128.7億歐元（約1000.06億元）。