2月28日，國家高端智庫中國石油集（jí）團經濟技術（shù）研究院在京發布《2023年油氣行業（yè）發展報告》。報告係（xì）統分析了國內外油氣行業（yè）發展，剖析重大事件和熱點問題，形成對油氣行業發展（zhǎn）態勢的認識（shí）和判斷。同時，對2024年油（yóu）氣行業發展趨勢進行了展望，為國家、行業、企業以及研究機構等了解行業狀（zhuàng）況、把握發展趨（qū）勢提供參考。

經濟回暖（nuǎn） 石（shí）油（yóu）消費穩中有升

石油是全球最重要的大宗商品，具有商品（pǐn）、政治和（hé）金融三重屬性。近年來（lái），政經（jīng）格局深刻變革、技術（shù）革命和產業變革加速演進（jìn），“灰犀牛”“黑天鵝”事件頻頻發生，推動世界石油（yóu）市場變革加（jiā）速。

2023年，國際（jì）石油（yóu）市場呈現油價地緣溢價削減（jiǎn）但波動加劇、需求加快（kuài）複蘇但分化加劇、供給側管理強化但博弈加（jiā）大、市（shì）場與貿易格局加快重塑（sù）等諸多新特征。從全年油價看，布倫特原油期貨均價為82.17美元/桶，較2022年的99.04美元（yuán）/桶下跌17%。上半（bàn）年，美聯（lián）儲連（lián）續加息以及歐美銀（yín）行業動蕩（dàng）、宏觀經濟形（xíng）勢擔憂主導市（shì）場情（qíng）緒，國際油價震蕩下行。三季度，美元加息周期接近尾聲，沙特、俄羅斯自願（yuàn）延續減（jiǎn）產至年（nián）底，市場（chǎng）供應顯（xiǎn）著（zhe）收緊，石油庫存降至低位水平，國際油價一度（dù）持續反彈。四季度，石油消（xiāo）費進入（rù）淡季，石油降庫速度放緩，國際油價再次回落。

2024年，國際石油市（shì）場總（zǒng）體寬鬆，油價中樞或將（jiāng）下（xià）移，但仍處中高位（wèi）水平。從需求看，後疫情時代全球石油消費恢複性反彈階段結束將（jiāng）回歸常態（tài），加之新能（néng）源汽車的迅猛發展對石油消費（fèi）影響加大，全球石油需求增速將放緩，預計同比僅增95萬桶/日，遠低於2023年220萬桶/日水（shuǐ）平。從供給看，美國、加拿大、巴西等國家的產量將繼續保持快速增長態勢，能滿足全球（qiú）需求（qiú）增量。若歐佩克+保持當前控產力度，供（gòng）給將略大（dà）於需求。但全球石（shí）油庫存仍保持低位，油價有一定底部支撐（chēng），預（yù）計國際油價中樞較2023年略有下移，布倫特原油均價或將在75—85美元（yuán）/桶。未來，石油市（shì）場麵臨的不確定性仍極為巨大，油價大漲大跌不能排除。

近年來，國內油氣行業努力改革（gé）創新，不斷提（tí）升產（chǎn）業鏈供（gòng）應鏈韌性，有力應對了國（guó）際市場波動，保障了經濟社會發展和居民出行用油。

2023年，中國石油市場全麵從疫（yì）情後複蘇，多項指標創曆（lì）史最高紀錄，全年石油消（xiāo）費量（liàng）約7.5億噸、原油加工量7.43億噸（dūn），均創曆史新高，同比分別增長10.7%和8.8%；成品油消費量3.99億噸（dūn），同比增長9.4%，恢複至2019年（nián）同期水（shuǐ）平的98.5%。國（guó）內原（yuán）油產量穩中有升（shēng），達2.08億噸，同比增長1.8%；原油進（jìn）口量達5.6億（yì）噸，同比增（zēng）長10.3%；成品油產量4.44億噸，同比增長11.1%。特別是國內成品油市場在（zài）政府和行業努力下，供應充足、靈活性增強（qiáng）、市場規範有序（xù）等特征（zhēng）明顯，但（dàn）新能源汽車的替（tì）代加速及供給能力明顯過（guò）剩等挑戰不容小覷。

2024年，我國經濟回升向好有利於石油消費穩中有（yǒu）進，但（dàn）大幅度恢複性反彈階段已經結束，加之新能（néng）源（yuán）汽車滲透率的進一步提升，石油特別是成品油消（xiāo）費增速（sù）將進一步（bù）放緩（huǎn），預計2024年國內石油消費量為7.58億（yì）噸，同比增長（zhǎng）1%；成品（pǐn）油消（xiāo）費量為4億噸，同比增長0.3%。2024年（nián），鎮海煉化、裕龍島石化將投產，支撐國內原油加工量，預計全年原油加工量為7.53億噸，同比增長1.8%；成品油產量為4.51億噸，同比增加1.6%，成品油市場依舊寬鬆。

供需寬鬆 天然氣市場持續調整

2023年（nián），地緣溢價逐（zhú）步消退，國際氣價（jià）大幅回落，天然氣（qì）市場（chǎng）緩慢恢複，供（gòng）需趨於寬鬆。全年消費增速由負轉正，估計消費量為（wéi）3.96萬億立方米，同比增長0.5%。其中，亞太消費增速約1.8%，中（zhōng）國、印度等為增量的主要貢獻者；北美消費增速放緩至1.2%；歐洲消費同比下降約6.2%，連續兩年下降。估計（jì）2023年全球天然氣（qì）產量為4.28萬億立方米，同比增長0.8%，“美升俄降”趨勢延續。氣價從曆史高點大幅回落，歐洲TTF現貨、東北亞LNG現貨和美國HH現（xiàn）貨均（jun1）價分別為12.9美元/百萬英熱（rè）單位、15.8美元（yuán）/百萬（wàn）英熱單位和2.54美元（yuán）/百萬英熱單位，同比分別下跌65.8%、54.4%和60.5%。國際天然（rán）氣貿易格局持續演變，俄羅斯管道氣持續退出歐洲市（shì）場，亞洲推動（dòng）LNG貿（mào）易增長。俄羅斯出口歐洲管道氣490億立方米，同比（bǐ）下降364億立方米。全球LNG貿易（yì）量為4.11億噸，同比增長2%。歐洲（zhōu）進口量為1.26億噸，同比下降1.8%；亞洲進口量為（wéi）2.64億噸，同比增長3.5%。

2024年，全球天然氣市場將延續脆弱平衡（héng）態勢，不確定性風（fēng）險增加（jiā）。預（yù）計天然氣消費量（liàng）為4.02萬（wàn）億立方米，增速1.5%，繼續由亞洲的中國、印度和（hé）新興（xìng）市場拉動（dòng）；歐洲天然氣消費持續（xù）下降。上遊油氣投資增加，預計全球天然氣產量為4.37萬億立方米，增速為2%。北美和中東持續增產，俄羅斯（sī）產量有望回（huí）升。全球LNG市場呈總體寬鬆、階段性緊張局麵。三（sān）大市場氣價“兩跌一（yī）漲”，歐亞氣價持續下降，美國氣價小幅上升，但波動均更加頻繁。

2023年，受宏觀經濟（jì）回升向好、氣（qì）價下行和替代能（néng）源供應等因素綜合影響，中國天然氣（qì）消費量為（wéi）3917億立方米，同比增長6.6%。全年國產氣2353億立（lì）方米（含煤製氣），增速5.7%，連（lián）續7年增產超100億立方米。受國際油氣價格下跌影響，進口天然氣恢（huī）複增長（zhǎng），進口總量1656億立方米，增速9.5%。對外依存度為42.3%，較上年上（shàng）漲1.1個百分點。其中（zhōng），進（jìn）口管道氣受中俄東線增量拉動，達到671億立方米，同比增長6.4%；進口LNG7132萬噸（dūn）（約984億立方米（mǐ）），同比（bǐ）增長11.7%。基礎設（shè）施建設取得積極進展。西（xī）氣東輸三線湖北段、蒙西管道一期等管道投（tóu）產，中俄東線、西氣東輸一線等主幹管道實現（xiàn）互聯互通。截至2023年底，天然氣長輸管道（dào）總裏程達8.7萬公裏。中國在役儲氣庫（群（qún））29座，儲氣調峰能力達230億（yì）立方米，占國（guó）內（nèi）天然氣消費量的5.9%。新天唐山、天津南港等6座LNG接收（shōu）站投產（含擴建），合計新增LNG接（jiē）收能力1880萬噸/年。截至（zhì）2023年底，全國總接收能力達1.16億噸/年，首破1億噸。

展望2024年，受（shòu）宏觀經（jīng）濟穩步增（zēng）長（zhǎng）、國際氣價下降、替代能源供應增加等因素影響，預計天然（rán）氣（qì）消費（fèi）量為4157億立方米，增速6.1%。國內天（tiān）然氣產能建設穩步（bù）推進，產量將達（dá）2458億立方米，增速4.5%。預計天（tiān）然氣進口（kǒu）量為（wéi）1791億立方（fāng）米，增速8.2%。管道氣方麵，中俄東線進口能力持續提升，預計全年（nián）進口（kǒu）管道氣726億立方米（mǐ），增速8.2%。LNG方麵，受長協履約、接收站投產（chǎn）、國際氣價回落等因（yīn）素影響，預計全年進口LNG1064億立方（fāng）米，增速8.1%。

新能源替代 補能需求有增有減

原油方麵，2023年國際油（yóu）價在“弱（ruò）宏（hóng）觀（經濟預期）”與“強基本（供給偏緊）”間博弈，歐佩克+及時有（yǒu）力度的減產政策是造成供需基本（běn）麵收緊且扭轉油（yóu）價下滑局麵的主要因素。其中，以沙特和俄羅斯為首（shǒu）的歐佩克+主（zhǔ）動執行三輪減產，歐佩克+部分成員國宣布了規模達219.3萬桶/日的自願減產決議。

從國內來看，2023年10月25日，國家發展改革委等四部委聯合發布《關於促（cù）進煉油行業綠色創新高質量發展的（de）指導（dǎo）意見》，對煉油（yóu）能力控製、產能布局優化、綠（lǜ）色低碳和智能化發（fā）展等方麵進行了重點部署（shǔ），為行業高質量發（fā）展（zhǎn）指明（míng）了方向。其中，《意見》指出到2025年，國（guó）內原油一次加工能力控製在10億（yì）噸以（yǐ）內。

天然（rán）氣方麵，1月（yuè）26日，美國宣布暫停對（duì）非自由貿易（yì）協（xié）定（non-FTA）國家出口的新（xīn）LNG項目（mù）審批。目前，共有10個（gè）LNG出口項目（mù）等待美國能源部審（shěn）批，合計產能為1.1億噸/年。上述10個項目最早到（dào）2028年投產，短期內對全球LNG市場影響較小（xiǎo）。若持（chí）續（xù）暫停審批，2028年後全球LNG供應或將低於此前預期，對中遠期（qī）國際氣價形成支撐。

2023年6月，國家發展改（gǎi）革委印發（fā）《關於建立健全天然氣上（shàng）下遊價格聯動機製的指導意（yì）見（jiàn）》，是國（guó）家層麵（miàn）首次就天然氣終端價格聯動機製出台的專（zhuān）項指導性文件，有助於進一步（bù）理順和疏（shū）導終端環節價格，推動氣價靈敏反映市場形勢變化（huà）、發揮價格對供需的調節作用，引導資源合理供應，保障我國天然氣（qì）供應安（ān）全。

新能源（yuán）汽車方麵，2023年，我國進一步針對新能源汽車發展存（cún）在的（de）短板進（jìn）行戰（zhàn）略部署，出台了《關於（yú）延續和優化（huà）新能源汽車（chē）車輛購置稅減免政策的公告》《關於進一步（bù）構建（jiàn）高質量充電基礎設施體係的（de）指（zhǐ）導意見》等係列政策，進一步增強了新能源（yuán）汽車發展（zhǎn）預期。根據中國（guó）汽車工業協會（huì）數據，2023年新能源汽車銷量為950萬輛，再創曆史新高。結合新能（néng）源汽車的行駛裏程（chéng）以及汽車能耗測算，2023年約替代成品油1700萬噸，占汽油消（xiāo）費的10%以上。

隨著中國交通運輸結構和模（mó）式的轉變（biàn），疊加新能源汽（qì）車（chē）的高速發展，中（zhōng）國的成品油消（xiāo）費已（yǐ）經步（bù）入低速增長階段。其（qí）中，柴油已經達峰，預計在“公轉鐵”“公轉水”以及商用卡車電動（dòng）化、氫能化的推動下（xià），柴油需求將穩中有降。

2024年及以後，整體出行增量有限，汽油需求峰值將被拉近到2024—2025年。到2030年，預計新能源汽車（chē）保有量占比為近30%，對汽油形成規模化替代；預計2030年汽油消費量為1.45億噸，較2023年減少1/10；2040年新能源汽（qì）車占比約60%。

隨著人均收入提高以及航空運輸設施完善，中國煤（méi）油需求增長空間仍較大。但中國鐵路特別是高（gāo）鐵（tiě）的快速發展，對航空用油的替代是巨大的（de），將降低煤油消費增長中樞。預計2030年煤油需求僅為5400萬（wàn）噸，雖比2023年高出50%，但遠不及此前預期的6000萬噸以上的規模，此後保持低（dī）速增長，直至2040年左右達峰。