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中化國（guó）際（控股）股（gǔ）份有限公（gōng）司-2019年度報告（gào）

來源：中國国产精品免费福利樹脂協會（huì） 2021-05-02 00:21:57



中化國（guó）際：歸母公司股東淨利潤4.60億（yì）元
公司代碼：600500   公司簡稱：中化（huà）國際
公司的中文名稱 中（zhōng）化國際（控股）股份有限公司 
公司（sī）的中（zhōng）文簡稱 中化國際 
公司的外文名（míng）稱 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
公司辦公地（dì）址 中國（上海）自由（yóu）貿（mào）易（yì）試驗區長清北路233號 
公（gōng）司辦公地址的郵政編碼 200125 
公司網（wǎng）址 http://www.sinochemintl.com

一、報告期（qī）內主要經營情況及分析（xī）

中化國際（600500）2019年年報顯示，2019年（nián）實現（xiàn）營業總收入528.46億元，同比下降11.86%；歸屬母公司股東淨利潤4.60億元，同（tóng）比下降49.54%；基本每股收益為0.17元。

1、經營（yíng）情況分析 
2019年全球經濟低迷，化工行業進入（rù）下行周（zhōu）期，盈利大幅下降。麵對極其嚴峻的外部環境，公司全（quán）體員工“不忘初心，牢記使命”，通過持續創（chuàng）新、攻堅克難，主營業務（wù）保持穩健增長。

（1）化工新材料業務 
高性能（néng）材料及中間體業務：麵對嚴峻的市場挑戰（zhàn），積（jī）極推進科技創新（xīn）和安全環保核（hé）心能（néng）力建 設，持續進行精益生產、精準營銷，加速推進重點項目進程，加速技術融合（hé）創新，提升核心（xīn）業務 經營績效水平。  

聚合物添加劑業務：靈活調整定價策略，發揮核心競爭（zhēng）能力，彌補行業低（dī）迷及貿易戰關稅（shuì）不 利影響，平穩推進戰（zhàn）略項目，持續（xù）保（bǎo）持行業的（de）核心（xīn）優勢。 

（2）農用化學品業（yè）務 
進一步強化核心品種競爭優勢，協同內（nèi）部資（zī）源，主要指標增速均優於對標企業平均水平；項 目按計劃順利投產，形成效益，優嘉三期通過多方努（nǔ）力完成環評批複，進入設備安（ān）裝階段。 

（3）其他業務
醫藥健康業務（wù）堅持保健（jiàn）品、醫（yī）療器械和醫藥貿易三大戰（zhàn）略方向不動搖（yáo），紮實推進重點（diǎn）戰略事 項，穩健高效經營，繼續保持快速發展的良好勢（shì）頭；天然橡膠業務（wù）方麵，天膠市場受 2019 年全球 輪胎需求下降等不利環（huán）境影響，天膠銷量同比下滑，價格持續低位震蕩，盡管通過套期保值等策 略抵禦價格波動風險，盈利仍不及（jí）預期；貿易業務在主營商品市場延續下行態勢的不（bú）利市場環境 下，加強內部業務協（xié）同與上下遊業務開（kāi）發，完（wán）成經營預算目標。 

2、報（bào）告期內主要經營情況 
隨著戰略轉型的持續深入，同時得益於新品布局、靈活經營策略、降（jiàng）本增效等舉措，中化國 際（jì）克服行業下（xià）行壓（yā）力，核心產品市場份額保持增長。 

（1）化工新材料業務 
高性能材料及中間體業務：新（xīn）材料業務，繼續踐行“科學至上（shàng）”，持續（xù）加（jiā）大科技投（tóu）入，芳綸（lún） 突破產業化技（jì）術瓶頸（jǐng），正極材料產品認證測試取得階段性成果；中（zhōng）間體業務，依（yī）托綠（lǜ）色工藝（yì）技術，有力把握安（ān）全環保帶來的市（shì）場（chǎng）機遇，“明星”產品環氧氯丙烷和吡蟲啉係列表現亮眼，同時繼續優化內部（bù）經營質量，以降本減費、供產銷聯動及環保投入（rù）為抓手（shǒu），全麵提升裝置開工率，大（dà）幅降低（dī）單位產值費（fèi）用，實現循環經濟效益最大化；輕量化業務全力推進 ABS 產品（pǐn）認證與銷售工作，降 本增（zēng）效（xiào）應對區域經濟低（dī）迷。   

聚（jù）合物添加劑業務：麵對 2019 年年初市場不利因素，以國內核心客（kè）戶（hù）為突破，抓住市（shì）場機會推進定價（jià）策略，確保盈利及市場份額（é）穩定；不溶硫業務（wù）麵對市場價格挑戰，積極推進客戶認證，實現銷（xiāo）售計劃（huá）。 

（2）農用（yòng）化學品業務 
揚農股份積極應對貿易戰影響，優化產品銷（xiāo）售結（jié）構，在菊酯中間體（tǐ）市場短缺情況下，依（yī）托菊酯產業鏈一（yī）體化優勢，實現菊酯量價（jià）齊升；中國事業部持續紮（zhā）根本土戰略，聚焦重點產品 9080、9625 等生產銷售，豐富產品布局（jú），自主產品占比（bǐ）持續上升，種衣劑、植物營養實現爆發（fā）式銷量增長（zhǎng）；沈陽科創著力重點基地（dì）建設，9625 及三廢治理項目按時完工，保證生產供應，為銷（xiāo）售增長提 供重要支持，優嘉三期通過多方努力完成環評批複。 

（3）其他業務 
醫藥健康業務（wù）：持續（xù）推進核心業務拓展，器械業務加大與世界知（zhī）名品牌的合（hé）作廣度和深度， 同時不斷完善平台建設，保（bǎo）健品準確把握市場（chǎng）行情，建立合理的安全庫存，不斷培育核心供應商，持續完善優化渠道（dào）。天然橡膠業務：2019 年全球汽車行業低迷，導致輪胎需求下降等不利環境影 響天膠市場行業，主要產業鏈供求關係（xì）仍未（wèi）得到有效改善，全球天然橡膠市場價格持續處於周期 性低位，天膠銷（xiāo）量同（tóng）比下滑。同時（shí）由於東南亞原料主（zhǔ）產區受幹旱天氣、病蟲害等影（yǐng）響，供給持續 緊張，工廠采購成本上（shàng）升（shēng），合盛橡膠盈（yíng）利不及預期。貿易業務：主營商品市場延（yán）續下行態勢，經營壓（yā）力較大，公司在控製風險的前提（tí）下，積極開發上下遊資源，工程塑料業務穩步提高主營產品市場占有率，汽車料業務綜合市場（chǎng）及資源優勢發力日係車市場，精細化（huà）工業務加強上遊資（zī）源與下遊市（shì）場開發力度，分銷貿易業務抓住礦石價格暴（bào）漲的有利（lì）時機，努力克服惡劣的市（shì）場環境。 

2019 年隨著公司戰略轉型的持續深入，通過新品布局、靈活的經營策（cè）略以及（jí）降本增效等舉措，化工產業收入占比持續提升，核心產品（pǐn）市場份額保（bǎo）持增長，但受2019 年全球經濟低迷，化工行業進入下行周期影響，整（zhěng）體收入較去年同期下降71.10 億元，下降 11.86%：其中收入正向因素（sù）影響包括，農用化學（xué）品業務：收入同比基（jī）本持平，中國市場（chǎng）通過豐富產品布局，銷量增長，抵消澳洲天氣幹旱造成的（de）不利影響。高性能材料及中間體（tǐ）業（yè）務：基（jī）礎化工業務充分（fèn）把握安全環保市場機遇（yù），精準布局農藥、環氧 氯（lǜ）丙烷等細分領域，依托（tuō）循（xún）環工藝，釋（shì）放產能，擴大銷售；新增 ELIX 業務並（bìng）表，收（shōu）入同（tóng）比增加。收入負向因素影響包括，聚合物（wù）添加劑業務：麵對不容樂觀的中美貿（mào）易摩擦等宏觀環境，以及持續低迷的（de）輪胎市場，銷量價格同比有（yǒu）所下降。其他業務：主要為輕量化營銷業務主營產品 ABS、PC 等市場價格（gé）低位陰跌，行情持續弱勢；天（tiān）然橡膠業務市場行情持續低迷，銷量有所下滑。

二、 報告期內（nèi）公司所從事的主要業務及行業說明

公司是以精細化工產業為（wéi）核心（xīn），涵蓋天然橡膠、貿易分銷（xiāo）等國際化經營（yíng）業務的國有控股上市（shì） 公司。隨著戰略轉型的持續（xù）推進，公司進一步聚焦（jiāo）新材料、新能源，已逐步形成了覆蓋化工新材料、農用化學（xué）品等（děng）業（yè）務的精細化工主業，產業基礎雄厚，未來發展空間廣闊。 

1、化工新材（cái）料業務 
高性能材料及中間體業務：公（gōng）司下屬揚農集團擁有環氧氯丙烷、燒堿、二氯苯係列（liè）、硝基氯 苯、氯化苯等主要產品，以與國內（nèi）外大客戶、供應商實行戰略（luè）合作和長約為主（zhǔ），業務經營穩定。具有完善的產業鏈優勢和較強（qiáng）的工程研發轉化能力，自主研發的二氯苯係（xì）列產品產能全球領先， 生物（wù）基環氧氯丙烷和環氧樹脂產能國內領先，芳綸等創新產品（pǐn）實現產業化突破。國內供（gòng）給側改革 和安全環保監管持續深化（huà），公司憑（píng）借產品（pǐn）結構調整與（yǔ）技術進步的積澱，依（yī）托安全環保和穩定生產 優勢有力把握市場行情機遇，產銷銜接確保經營（yíng）業績（jì）實現穩定增長。公司同時聚焦工程塑料、改性塑料、可降解材料領域，積極打造輕量化材料業務，並通過收購西班牙 ELIX 公司，擁有了高端 ABS 業務，並充分利用 ELIX 的技術和工程（chéng）實力，加強國內產業布局。 

聚合（hé）物添加劑業務：以聖奧化學科技有（yǒu）限（xiàn）公司為平台，已發展成為全球領先的聚合物添加劑 綜合服（fú）務商，產（chǎn）品包括防老劑 PPD 以及中間（jiān）體RT培司、不溶性硫磺（huáng）、高純（chún）度 TMQ 等（děng），其（qí）中防老劑 PPD 全（quán）球市場領先。麵對（duì）安全環保監管日趨嚴格、產品升級與市場競爭加劇，公司持續加強市場（chǎng） 研究及（jí）拓展，聚焦（jiāo）核心客戶優化營銷策略，統籌（chóu）協調產能，同時加強新產品創新，經營業績穩步提升。 

2、農用化學（xué）品業務
公司農化業務擁有研產銷一體化資源配置與一體化運營的能力，業務（wù）涵（hán）蓋研發（fā）、生產、分銷、 出口貿（mào）易（yì）等領域，整體產（chǎn）業規模國內領先（xiān），在產（chǎn）原藥品種數十種，擁有寶卓、9080、農達、墨菊 等（děng）知名品牌，創製產品（pǐn）潛（qián）力高且呈增長態勢，具有中國領先的農藥研發基礎與資源和生產製造端 的核心優勢。中國市場分銷網絡覆蓋除港澳台（tái）/西藏外所有省市，營銷效率領先，在泰國、印度、 菲律賓、澳大利亞等亞太主要（yào）農藥市場擁有（yǒu）屬地化全資子（zǐ）公司（sī）負責當地分銷（xiāo）業務，貿易業務（wù）覆蓋（gài） 全球，擁有豐（fēng）富的客戶資源和登記資（zī）源。全球農化行業麵臨錯綜複雜的外部環境，跨國公（gōng）司持續（xù） 重組整合進一步提升行業（yè）集中（zhōng）度，安全環保（bǎo）督查持續高壓加速國內企業的整合進程，中美貿（mào）易戰 長期態勢（shì）仍不明朗。在此情（qíng）況下，公司充分發揮自身研產銷一體化的（de）優勢，積極應（yīng）對（duì）內（nèi）外（wài）部挑戰， 經營業績表現良好。 

3、戰略性新興業務 
通過關（guān）鍵並購、技術引進（jìn）與自主建（jiàn）設相結合，公司在切入新能源鋰電池、膜材料（liào）等戰略性新 興業務（wù）的基礎上，積極推進鋰電池、反滲透膜基地等生產建（jiàn）設項目，同步構建提升相關研發、營（yíng）銷和（hé）技術服務等能力（lì），進一步（bù）夯實公司（sī）的產業（yè）基礎（chǔ）。

三、化工行業基（jī）本情況

1  行業（yè）政（zhèng）策及其變動 
2019 年國家發展改革（gé）委修訂發布了《產業結構調整指導目錄（2019 年本）》，2020年 1月1日起施行。該目錄是針對2013 年本的修訂和修正。新（xīn）目錄（lù）的（de）實施，有助於優化存（cún）量資源配置，擴（kuò）大（dà）優質增量供給，促進我國產業邁向全球價值鏈中高端（duān），推（tuī）動經濟（jì）高質量發（fā）展。在（zài）目錄中，石化產業重點在發展高端化工新材料上下功夫，突出了對行業調結構、補短板、提升技術水平的要求。推動石化產業加快形成綠色發展方式，促進產業發展和生態環境保護協同共（gòng）進。修改調整了部分鼓勵類、限製類、淘汰類目錄，更加準確地（dì）定（dìng）義了目錄適用（yòng）的品種（zhǒng）、領域、範圍，刪除了（le）已經不再（zài）使用的工藝和產品，使目錄更加（jiā）符合行（háng）業發展實際。2019 年我國安全環保高壓態勢延（yán）續，中國化工業的安全環保規範化在持續有序進行中，陸續實施“汙染（rǎn）防治攻堅戰”、化工園區整治、長江大保護等行動。“3·21”鹽城特（tè）別重大爆炸事故以來（lái），規範化進（jìn）程明顯加快。各地區（qū）都（dōu）陸續出台相關文件，係統推進化工產業整治提升工作，整體強（qiáng）化對化（huà）工（gōng）園區(集中（zhōng）區)的（de）安全管理（lǐ），從（cóng）根本上徹底解決園區突出（chū）環境安全問題。這些措施 對化工企業挑戰與機遇並存，化工企業安環規範化生產成本（běn）將進一步提高，對落後企業（yè）帶來更大生存壓力，中長期將提升企業準入門檻及行業集中度（dù），持續推動綠色環保工藝開發及上遊關鍵中 間體一體化的發展，高標準的HSE水平及綠色、可持（chí）續發展能力（lì）將成為化工企業的競爭優勢。 

2 主要細分行業（yè）的基本情況（kuàng）及公司行業地位 
全球精細化（huà）學品市場增長迅速。上世紀90年代以來，隨著石油化工向深加工方向發展和高 新技術的蓬勃興起，世界精細化工得到前所（suǒ）未有（yǒu）的快速（sù）發展，增長速度明顯高於整（zhěng）個化學工業（yè）的發展速（sù）度。近年來，全（quán）球各個國家特別是工（gōng）業發達國家（jiā）都（dōu）把發展精細化工產品作為傳統（tǒng）化工產業結構升級調整的重點發展戰略（luè）之一。隨著社（shè）會經濟（jì）的進一步發展，全球範圍內精細化學品市（shì）場規模將保持高於（yú）傳統化（huà）工行業的速度快速增（zēng）長。 中國經濟保（bǎo）持較高增速，帶動化（huà）工（gōng）產業持續（xù）快（kuài）速發展（zhǎn），國（guó）內精細化（huà）工業進（jìn）入了新的發展時期，競爭能（néng）力大幅（fú）度提高，成為全球精細化工產業最具活力、發展最快的市場。目前，我國精細化工率在 48%左右，與發達國家存在較大的差距（jù）。能源格局的調整、數字創新、工業 4.0、消費（fèi）升級和我國城鎮化（huà）趨勢、綠色（sè）環（huán）保等社會經濟發展趨勢將（jiāng）對精細化工產品產生更多需求，對驅動企業發展的技術創新能力提出了更高要求。整個精細化工行業仍處於成長期，還有很（hěn）大的發展空間。

（1）、化工新材料行業 
①高性能材料及中間體（tǐ）行業 化工中間體是化（huà）工基礎原料的下遊產品，是精細化工的重要分支（zhī）。隨著全球石化（huà）產業分工加深和我國基礎石（shí）油化（huà）工和精細化學品工業的快速發展，近年來，全球化工中間體生（shēng）產與貿易中心逐（zhú）漸向發（fā）展中國家（jiā）轉移，形成了（le）以中（zhōng）國、印度為核心的生產區。中國石（shí）化行業“十三五”規劃提出（chū）圍繞航空航天、高端（duān）裝（zhuāng）備、電子信息（xī）、新能源、汽車、軌道交通、節能環保（bǎo）、醫療健康以（yǐ）及國防軍工等領（lǐng）域，加快開發高端產品，在此任務中提出了化工新材（cái）料創新發展工程。工程塑料、高性能 纖維、電子化學品等（děng）是未來（lái）中（zhōng）國化工新材料的發展方向，創（chuàng）新、解決（jué）方案、一體（tǐ）化整合是產業升級的主要驅動力。公（gōng）司高性能（néng）材料及中間體業務涉及氯苯係列和環氧氯丙烷等細分中間體產品，以及環氧樹脂、芳綸等高性能材料的生產經（jīng）營。公司是二氯苯、三氯苯及其下遊二氯苯胺等產品（pǐn）的全球領導者，並在硝基（jī）氯苯、環氧氯丙烷等產品（pǐn）在國內建立了市場領導（dǎo）地位和技術優勢。2018 年，公司（sī）在揚州化學工業園投（tóu）資（zī）建設的芳綸中試裝置順利（lì）投入生（shēng）產運行，技術水平與產品質量得到驗證（zhèng），2019 年啟動 5000 噸芳綸裝（zhuāng）置建設。與（yǔ）此同時，公司大力推進連雲（yún）港產業基地建設，構建（jiàn）國內（nèi）領先的（de）具有（yǒu）核心技術、一體化發展和高度協同的新材料產品鏈。2019 年（nián），公司芳烴衍生（shēng）物項目 8 萬噸硝基氯苯、1 萬噸間二氯苯裝置順（shùn）利投產，裝置技術水（shuǐ）平達到國際領先，以進口丙烷為源（yuán）頭的丙烯產業鏈工程項目完成可研，正在加速推進內外部審批。 

②聚（jù）合物添加劑行業（yè） 輪胎企業優勝劣汰，對防老劑技術創新能力與（yǔ）價值服務的需求（qiú）提升，廠商在積極擴充產品線，致力於為客戶提（tí）供產品組合（hé）銷售（shòu）。中化國際聖奧化學、美國伊士曼化工公司是全球領（lǐng）先的橡膠防老劑 6PPD 的生產企業，國內其他企業快速發展，通過並（bìng）購、新產品推廣等積極擴張業務。中國（guó）促進劑產能將維持在全球的 70%以上，行（háng）業集中度相對較低，零散產能較多。隨著中國環保政策趨嚴，傳統工藝產品麵臨（lín）供應風險，行業（yè）需推進綠色工藝變革，生產綠色產品。公司擁有關鍵中（zhōng）間體的先進工藝（yì）技術和低成本等（děng）核心競爭能（néng）力（lì），是全球最大的防老（lǎo）劑及其中間體 RT 培司（sī）的生（shēng）產商之一，6PPD 在全球尤其是本土市場（chǎng）保持領先地位（wèi）。公司產品獲得米其林、普利 司通、固（gù）特異等多家跨國輪胎製造商的認證（zhèng），並與其建立了全球範圍內的戰（zhàn）略合（hé）作關係。

（2）農用化學品行業 2019 年全球農化市場外部（bù）環境依舊錯綜複雜。北美澳洲等地遭遇極端天氣，跨國公司持續重組整合進一步提升行（háng）業集（jí）中度，江蘇響水安全突發事件影響下安全環保（bǎo）督查更為嚴格，供（gòng）給側改革（gé）推動下國內企業的整合（hé）集中趨勢加速，中美貿易戰長期態勢仍（réng）不明朗，給中國農化企業帶來新的機遇和挑戰。公司農化業（yè）務具備從創（chuàng）製研發到原藥與製劑的一體化生（shēng）產供應，以及（jí）國內外製劑分銷（xiāo）的完整 產業鏈條，整體產（chǎn）業規模國內領（lǐng）先。研發及工程化技（jì）術開發能力強，原藥品種資源（yuán）豐富, 已形成多個產品鏈和產品樹。在中國市（shì）場具有品牌、渠道、技術（shù）服務等多方麵優勢, 在部分海外市場具 備國際化（huà）、屬地化團隊及渠道基礎。

四、公司未（wèi）來發展（zhǎn）討（tǎo）論與分析

（一）、行業格局和趨勢 
1、高性能材料及中間體行業 
1.1 行業格局  隨著開放力度的（de）加大和市場的成熟，全球高性能材料及精（jīng）細化工中間體行業已經形成了（le）以陶 氏杜邦、巴斯夫（fū）、科思創（chuàng）、亨斯邁、三菱、帝（dì）人、東麗等歐美日世界級跨國化（huà）工企業為第一梯隊， 以（yǐ）中（zhōng）石化、中（zhōng）國化工、中國中化、萬華化學、衛星石化（huà）以及印度 ARRTI 等新興企業為代（dài）表的第二、 第三梯隊的（de）競爭格（gé）局，中國生產商憑借技術、質量、規模及成本等方麵的優勢，越來（lái）越多（duō）地與跨 國企業形成直接的競爭與合作關係，部分企業和產品在在全球細分市場已具備一定的競（jìng）爭優勢。

1.2 行業趨勢  
作為精細化工中最為重要的子行業之（zhī）一，中間體行（háng）業未來 5 年依然會保持較（jiào）快的發展速度（dù），細分的中間體產品將有較好的發展機遇。目前，我國中間體產業已形（xíng）成從科研開發到生產銷（xiāo）售一 套較完整的（de）體係，可以生產醫藥中（zhōng）間體、農藥中間體等 36個大類、4萬（wàn）多種中間體。我國每年中間體（tǐ）的出口（kǒu）量超過 500萬噸，是世界上最（zuì）大的中間體生（shēng）產和出口國。 在我國（guó）高性能材料產業中，市場需求量較大、自給率較（jiào）低（dī）、最急需發展的領域是工程塑料、高性能纖維和電子化（huà）學品等化工產品，國內自給率不足 60%。“十三五”期間，工（gōng）程塑料、高性能纖維、電子化（huà）學品等高（gāo）性能材料將（jiāng）取得進一步（bù）發展，帶動化工新材料整體自給率由 2014 年的（de）大約 60%提高到 2020 年的 80%以上，其中，工程塑料的自給率將從47%提升到76%，高性能纖維從76% 到（dào） 92%，電（diàn）子（zǐ）化學品從50%到66%。伴隨城鎮（zhèn）化、人口增長及智能化帶來的（de）電子電氣及家電等行業的增長，ABS 塑料行業的近年來維持著較好的發展速度。全球市場的供需狀況將逐（zhú）漸發（fā）生變化，下遊市場對於ABS的品質要求不斷提高。目前中國 ABS 市場已占據全球消（xiāo）費量最大的份額，且伴隨著（zhe）中國政府大力推行新能源 汽車、汽車材料的需求（qiú）日（rì）漸增加，車用 ABS 塑料的使用量將繼續增（zēng）長，具備（bèi）國內汽車主機廠認證 的本土企業將（jiāng）擁有更佳的市場機遇。近年來（lái）我國 ABS 塑（sù）料行業的自給率大約維持在 65%左右，伴 隨（suí）著北美、歐洲一些傳（chuán）統資深 ABS塑料生產企業的兼並整合、業務剝離甚至關停，本土生產（chǎn）企業 的市場空間仍然廣闊，尤其是中高端市場亟待（dài）新（xīn）的供應（yīng）商參與競爭，擁（yōng）有創新技術、產品（pǐn）品類齊全（quán）的企業將占據更有利的競爭地位。高性能纖維領域，電子通信、國防軍（jun1）工、汽車輕量化、複合材料等下遊應用行業需求的發展 帶動國內（nèi）對（duì）位芳綸市（shì）場需求以年均 15%的速度快速增長，未來在戶外、運動等民用領域應用（yòng）廣泛，市場可期。對（duì）位芳綸（lún）國（guó）產（chǎn）化產品生產技術日（rì）趨成熟，產品質量（liàng）大幅提升，產量逐（zhú）步放大。中美貿易戰加速全（quán）球製造業（yè）格局重塑，國與（yǔ）國之間產業競爭加劇，但中（zhōng）國市場已經積累了巨大（dà）的需求容量、堅實的產業厚度（dù），與此同時，消（xiāo）費升級加（jiā）快、供給側（cè）改（gǎi）革加深，為高性能材料及中（zhōng）間（jiān）體產業發展創造了良好的發展前景。 

2、聚合物添加劑行業  
2.1 行業格局  聚合物添加劑領域，橡膠化學品具有相對較（jiào）高的技術壁壘，橡膠防老劑是最重要的橡膠化學 品種類。PPDs（對苯二（èr）胺類（lèi））在全球橡膠（jiāo）防老劑占據絕對主導（dǎo）地位，聖奧化（huà）學、美國伊士曼化工 是全球領先的（de）橡膠（jiāo）防老劑 6PPD 的生產企業；關鍵中間體 RT 培司先進工藝技術是防老劑 6PPD 市 場的關鍵競爭要素，其生產工藝（yì）技術壁壘較高，目前聖奧化（huà）學擁有高價值的核心自主知識（shí）產權。 2019 年，聖奧（ào）化學 6PPD 的國內市場份額保（bǎo）持領先地位，海外市場份額也穩步提高。  

2.2 行業趨勢  全球（qiú）輪胎行業的穩步發展（zhǎn）為橡（xiàng）膠化學品（pǐn）需求增（zēng）長提供保（bǎo）障支撐。絕大多數的防老劑 PPD 用於 輪胎工業，因此防老劑 PPD 的發展與輪胎工業（yè）的發（fā）展趨勢密切相（xiàng）關。全球汽車保有量的平穩增長， 特別是載重（chóng）汽車全鋼輪胎的替換需求，為輪胎行業穩定發展提供（gòng）保障，同時拉動作為橡膠加工重 要輔助材料的橡膠化學品需求。  亞太市場（chǎng）特別是中國市場（chǎng）已（yǐ）經成為全球橡膠化學品需（xū）求重要增長區域。作為輪胎加工的重要 輔助材（cái）料，橡膠化學品行業隨著全球輪胎市場（chǎng）的發展而不斷東移，亞洲已占全球（qiú）近一半（bàn）的市場（chǎng）份 額，未來（lái）份額仍有進一步提升空間（jiān）。同時我國（guó）目前已經成為全球橡膠化學品最大的生產和消費（fèi）國， 加速橡（xiàng）膠化學品本土（tǔ）化進程。輪胎產量仍將穩步（bù）增長，子午化和綠色輪胎促（cù）進橡膠化學品的需求與（yǔ）升級。從行業角度，輪胎行業（yè）的整合已經開始，輪胎行業的健康發展勢必為其原材料（liào）市（shì）場的良（liáng）性發展奠定基礎；從產品角度，全鋼輪（lún）胎的子午化和半（bàn）鋼輪胎綠色化進程，同時也是輪胎（tāi）材料的升級進程，將帶（dài）動（dòng）橡膠化 學品行業量及質的提升。 

3、農用化學品行業 
3.1 行業格局  國際方麵，全球農化市場價值（zhí）據第三方機構統計與（yǔ）上（shàng）年基本持平，北美市場價值受極端天氣 和貿（mào）易戰（zhàn）影響下滑、巴（bā）西市場持續恢複，跨國公司持續重組整合進一步提升行業集中度。國內方 麵，江蘇響水安全突發（fā）事件導致多家（jiā）農化企業停產整頓（dùn），安全環保（bǎo）督查持續高壓一方麵為有環保優勢、上下遊配套完善的企業帶來了業績增長紅利，另一方麵也加速了國內農業的整合進程。無論國際（jì）與（yǔ）國內，整合集中資源優勢、提升（shēng）核（hé）心競爭力（lì）、強化清潔安全生產已成為目前農（nóng）化行業最 為重要（yào）的發展趨勢之一。 

3.2 行業趨勢  2020 年農化行業麵（miàn）臨的經營環境將更加複雜多變。在全球貿易摩擦（cā）和新冠疫情影響下，中國乃至全球經濟下行壓力進一（yī）步加大。中美貿易（yì）戰長期態勢仍不明朗，國內環保安全治理（lǐ）力度將持 續不減，安全、清潔、高質的企業整合過程將受到更多關注，農藥產品結構向高效、低毒、低殘 留方向發展優化，符合規模化生產、有助降低農（nóng）本和提質增效的農藥成品與（yǔ）技術具（jù）有廣闊發展前 景。

 4、新能源鋰電及鋰電池材料行業 
4.1 行業格局 全球鋰電產業（yè）呈現中日（rì）韓三足鼎立局麵，近（jìn）年隨著中國新能源（yuán）汽車產業的爆發，帶（dài）動本土動 力電池產量激（jī）增，使（shǐ）中國成為世界動力電池第一生產（chǎn）國，以（yǐ）寧德時代（dài）、比亞迪為代表的（de）中國企業 在（zài）全球動力電池市場話語權愈加增強，中國企業與鬆下、LG 化學、三星等電池巨（jù）頭的競爭愈發白 熱化，國內企業也（yě）加速在動力電池領域的競爭，同時國內動力電（diàn）池企業的洗牌正在加速。未來隨 著國（guó）內（nèi）市場的發展、國內（nèi）企業技術實力的提（tí）升，國內企業與日韓企業之間將會形成相（xiàng）互戰略合作 和（hé）完全市場競爭的（de）關係。 

4.2 行業趨勢 隨著中國補（bǔ）貼退坡的影（yǐng）響逐步降低和鋰（lǐ）電池電動汽車技術的不斷（duàn）成熟（shú），全球（qiú）大型車企紛紛布局新能源汽車產業，動力鋰（lǐ）電池市場發展（zhǎn）空間巨大，市場份額將向規（guī）模化、技術（shù）領先企業集中。客戶對動力電池安全性（xìng）能提升要求突出，使得“車規級”電池產品將成為企業在未來競爭的重要方（fāng）向。 

5、反滲透膜行業 
5.1 行（háng）業格局 近年來中國 RO 膜市場始終保持快速（sù）增長，尤其（qí）是工業汙水和（hé）工業超純水（shuǐ）用膜增長迅（xùn）速，但是 目前中國的工業（yè）用反滲透膜仍然以進口為主，國外反滲透膜企業占有主導（dǎo）地位。我國反滲透膜在 國內主（zhǔ）要應用於中低端市場，在實際使（shǐ）用中其性能和質量與國際產品還（hái）存在一定差距。 

5.2 行業趨勢 反滲透膜作為反（fǎn）滲透（tòu）技術的核心組件，可以應用在、海水淡化和水處理等多個領域。我國也 是全球（qiú）最大的反滲（shèn）透膜（mó）產品消費國，近年來（lái），受益於（yú）下遊（yóu）需求的快速增長和（hé）膜技（jì）術進步導致的成 本下降（jiàng），中國反滲透膜市場規模增長迅速。政府對膜產業高度重視，持續出台政策（cè）推動膜產業發（fā） 展，中國反滲透膜市場規模過去（qù）五（wǔ）年年複合增長率超過 20%。反滲透技術是海水淡化最有效的手 段，隨著（zhe）海水淡化工程的規（guī）模化運營和技術進步，以及政府的政策支持（chí）和資（zī）金補貼，海水淡化水 成本（běn）持續降（jiàng）低，反滲透膜行業（yè）將得到進一步發展。在水處理領域，隨著中國經濟持續發展，中國 城鎮化和工業化水平提升（shēng），導致用水量和汙水排放量不斷上升。作為水（shuǐ）處理的重要手段，中國反 滲（shèn）透膜行業有望持續快速（sù）發（fā）展。  

(二) 公司發展戰略 
公司願景：精細化學，綠色生活。公司擁有共同打造中國領（lǐng）先的創新型精細化工（gōng）企業的夢想，矢誌（zhì）不渝地推動中國（guó）精細化工（gōng）行業創（chuàng）新發展和產（chǎn）業升級，以履行安全環（huán）保健康的社會責任（rèn）為（wéi）己任。

公司使命：成為紮根中國、全球運營的創新型的精細化工領先企業，在（zài）新能源、新材料等領域提供創新、優（yōu）質（zhì）、綠色的產品和（hé）綜合解決（jué）方案，與股東、員工和客戶共享（xiǎng）成長（zhǎng）。 

公司戰略：落實中（zhōng）化“科學至上”發展理念，實施創新驅動戰（zhàn）略，以打造新能源汽車的高（gāo）性能材料解決（jué）方案提供（gòng）商和中國農藥（yào）標杆企業為戰略主線，依托現有精細化工業務基（jī）礎，以材料科學為引領，以汽車用材料為重點，優化升級高性能材料及中間體、聚合物（wù）添加劑、輕量化材料（liào）業務，大力（lì）發（fā）展高性能纖維、高性能膜材料、電子化學品等其他化工新材料業務，大力發展鋰電池、鋰電池（chí）材料（含資源）等（děng）新能源（yuán）業務，優化升級農化業務，打造創新型的精細化工領先（xiān）企業。 

管控戰略：從產業戰略（luè）製定與執（zhí）行能力、並（bìng）購整合能力、科技創新能（néng）力、卓越運營能力、快 速市場響應能力、職能支持（chí）能（néng）力六大能力建設出發，以組織架構承（chéng）載能力（lì）落地，實施管控（kòng）模式優化與變革。 


公司概況：
中化國際(控股)股份有限公司(原名為中化國際貿易股份有限公司（sī），以下簡（jiǎn）稱“本公司”) 是 由中（zhōng）國中化集團有限公司(原名為中國化工進出口總公司，以下簡稱“中化集團”)作為主要發起 人，並聯合中國糧油食品進出（chū）口(集團)有限公司、北京燕山石油化工集團有限公司、中國石油銷 售總公司、上海石油化（huà）工股份有限公司及（jí）浙江中大集團股份（fèn）有限（xiàn）公司五家公司，以（yǐ）發起方式設（shè）立。 本公司（sī）於 1998 年 12 月（yuè） 14 日在（zài）國家工商局（jú）注冊登記。於 1999 年 12 月 21 日（rì）在上海證券交易所向 社會公眾發行人民幣普通股上市交易。截（jié）至 2019 年 12 月 31 日止，本公司股本總額（é）為人民幣 2,707,916,472.00 元。本公司的母公 司為中國中化股份有限公司，最終控股公（gōng）司為中化集團。 

本公司及子公司(以下簡稱“本集團”)的主要經營（yíng）業務（wù）範圍：化工原料、精細化工（gōng）、農用化（huà） 工、塑料、橡膠製（zhì）品等的進出口（kǒu）內銷貿易，農藥與橡膠助劑（jì）等的製造（zào）、加工及銷（xiāo）售，天然橡膠的 種（zhǒng）植、加工及銷售等（děng）。其中，中化國際業務經營範圍（wéi）：自營和代理除國家組織統一聯合經營（yíng）的出 口商品和國家（jiā）實行核（hé）定公司經營的進口商品以外的其它商品及技術的進出口業（yè）務；進料加工和 “三來一補”業務；對銷貿易和轉口貿（mào）易；飼料、棉、麻、土畜產品（pǐn）、紡織品、服裝、日用（yòng）百貨（huò）、 紙漿、紙製品、五金交電、家用電器、化工、化工材料、礦產品、石油製品(成品油除外)、潤滑 脂、煤炭（tàn）、鋼材、橡膠及橡膠製品、建築材料、黑（hēi）色金（jīn）屬材料、機械、電（diàn）子設備、汽車(小轎車除 外)、摩托車及零配件的銷（xiāo）售(國家（jiā）有專營專項規定的除外)；橡膠作物種植；倉儲服務；項目（mù）投資； 糧油及其製品的批發；化肥、農膜、農藥等農資產品的經營，以及與上述業務相關的谘詢服務、 技術交流、技術開發(涉及（jí）行政（zhèng）許可的憑許可證經營（yíng）)。中化國際下屬子公司主要從事化工（gōng）品進出口、內銷（xiāo）貿（mào）易（yì），天然（rán）橡膠種植、加工及銷售，農藥與橡膠（jiāo）助劑等的製造、加工及銷（xiāo）售等。 


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