來源：中國合（hé）成樹脂網 2022-03-17 10:02:55
一、尼龍66產業發展現狀分析
1、產（chǎn）量
就我國尼龍66產量變動情況而言，隨著（zhe）我國人均消費水（shuǐ）平上升，屬於高端錦綸的尼龍66需求持續增長（zhǎng），帶動我國尼龍66產量從2011年開（kāi）始（shǐ）持續增長，截（jié）止2021年已達到39萬噸，相較於整體需求量仍不足，仍有25萬（wàn）噸左右（yòu）需求依賴進口（kǒu）。預計（jì）隨（suí）著上遊原料逐步國產化，有望提升開工（gōng）率，帶動產量大（dà）幅度上升。
2011-2021年中國尼龍66產量及增長率（lǜ）
2、產能
就我國尼龍66產能情況而言，受益下（xià）遊服裝等行業整體需求持續增長，我國尼龍66產能持續擴張，根據數（shù）據顯示，我國PA66切片產能從2011年起逐年增長，從19萬噸提升至2021年的56萬噸，但由於尼龍66技術壁（bì）壘較高，我國尼龍66切片產（chǎn）能仍較尼龍6（2020年約537萬噸）較低。
2011-2021年中國尼龍產能及增長（zhǎng）率
3、市場價格
2020年下半年（nián）以來，受全球衛生事件影響，全球貿易量下降（jiàng），我國尼龍66關鍵原料己二腈供給量下降（jiàng），導致（zhì）己二腈進口價格大幅度上升帶動我國尼龍66市場價格持續走高，在 2021年4月達到最高（gāo）值約4.4萬元/噸。之後隨著整（zhěng）體（tǐ）供給回暖（nuǎn），市場（chǎng）價格呈（chéng）現穩步（bù）下降趨勢，截止2022年我（wǒ）國尼龍66價格相（xiàng）較疫情前仍處於高位，加之（zhī）國內己二腈（jīng）產（chǎn）能生產線仍未交付，原料高度依賴進口（kǒu）仍未見改善。
2018-2022年中國PA66市場價格變動情況（kuàng）走勢圖
4、進出口
就我國尼龍66整體進出口情況而言，目前我國尼龍66整體（tǐ）開工率僅在75%左右，上遊己二腈原料高度依賴進口導致我國尼龍66產能利用率有限，尼龍進口量高居不下，根（gēn）據數據顯示，2020年我國尼龍進口量29萬噸，總需求量59萬（wàn）噸，進口依賴度近三成，仍有較大缺口。2021年開始，進口量有所下降，出口量上升（shēng），預計隨著國產己二腈產能逐步落地，尼龍66進口量有望下（xià）降。
2011-2021年中國（guó）尼龍66進出口（kǒu）量變動情況
二、尼龍66競爭格局
就尼龍66競爭格局而言，目前國（guó）內尼龍-66產（chǎn）能產（chǎn）能較低，神（shén）馬尼龍化工占比近一半。目前（qián）包括平（píng）煤神馬（mǎ）的19萬噸、華峰的8萬噸、遼（liáo）陽興家和江蘇華洋分別4萬噸、優纖科技2萬噸和新力新（xīn）材1.5萬噸（2022年（nián）1月（yuè）新投入產能），加之上海英威達（dá）的19萬噸。尼龍-66行業具有典型的寡頭壟斷（duàn）特（tè）點，全球（qiú）的尼龍-66生（shēng）產主要集中在英威達和（hé）神馬等大型企業中，因此進（jìn）入壁壘相對較高，尤其是在產業鏈的上遊原料段。
截至2022年2月中國尼龍66產能競爭格局
注：本表未將上海英威達19萬噸產（chǎn）能計入中國產能
三、尼龍66發展趨勢
1、己二腈落地將釋（shì）放尼龍66產能
2020年以來，數（shù）個公司公布新建己二腈裝置，規劃建設產能達到100萬噸/年，一（yī）旦（dàn）建成投產尼龍66成本有望大幅度降低。若考慮到己二腈*0.94-己二胺；己二胺*0.53-尼（ní）龍66的轉換比例，新增己二腈產（chǎn）能可（kě）以支持200萬噸/年尼龍（lóng）66產能的（de）建設，尼龍66的市場空間（jiān）將得到充分釋放。同時（shí）隨著己二腈國（guó）產化推進，整體成（chéng）本價（jià）格（gé）有（yǒu）望存在較（jiào）大幅度下（xià）降，將大幅度提升尼龍66性價比，帶動需求上升。
2、下遊端消費需（xū）求上升
2020年中國錦綸產量為384萬噸，同比（bǐ）增長9.8 %，未來隨著我國（guó）生產力和居民可支配收（shōu）入的提升，用於服飾領域的支出有望持續增長，而天然纖維的產能提升存在限製，對比起來合（hé）成（chéng）纖維具備性能和性（xìng）價比的雙重（chóng）優勢，原料端國（guó）產化持續推進（jìn）中的錦（jǐn）綸的產量有望維（wéi）持穩步增長。
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